Fondi a gestione attiva e passiva: contrapposizione o collaborazione? | Post di Giorgio Carlino, esperto in sviluppo di strategie AI per gli investimenti ed educazione finanziaria | via econopoly24 17maggio MAS4 --- segui Econopoly - Il Sole 24 Ore
Qualche tempo fa ho partecipato a Consulentia e mi sono goduto l’ennesimo scontro tra gestione attiva e gestione passiva.
Bene, sono partito dalla fine, ma per capire il perché è bene usarli entrambi, è necessario tornare all’inizio.I fondi passivi sono nati con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti, velocemente e a bassissimo costo, un portafoglio molto ben diversificato. Certo se questo fosse vero non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto di scegliere un fondo attivo, ma alla luce dei non incoraggianti risultati che i fondi attivi hanno ottenuto negli ultimi anni, la domanda sorge spontanea..
Infatti è partito dicendo che è sufficiente vedere la performance degli ultimi 5 anni per selezionare facilmente i gestori capaci. A dimostrazione di ciò ha fatto vedere che prendendo i fondi attivi con sovra performance dal 2012 al 2017 sul mercato americano si avrebbe avuto il 70% di probabilità di vedere sovra performance realizzate anche nei successivi 5 anni. Quindi a suo dire, trovare gestori in grado di battere l’S&P500 è facile come bere un bicchier d’acqua.
Infatti i clienti retail, ovvero i fondi a cui noi tutti accediamo, pagano commissioni maggiori, mentre i clienti istituzionali, investendo grandissime somme di denaro, pagano commissioni molto basse.
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