Unicredit: colloca due bond Senior Non-Preferred per 2 mld di euro

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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 giu - Unicredit ha emesso oggi con successo un bond Senior Non-Preffered con scadenza 4 anni richiamabile dop...

- Milano, 04 giu - Unicredit ha emesso oggi con successo un bond Senior Non-Preffered con scadenza 4 anni richiamabile dopo 3 anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo Senior Non-Preferred con scadenza a 10 anni per 1 miliardo di euro, rivolti a investitori istituzionali. L'importo emesso completa la componente senior del funding plan per il 2024 riservata a investitori istituzionali.

L'obbligazione prevede la possibilita' di una sola call opzionale da parte dell'emittente al terzo anno. Se l'obbligazione non verra' richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi piu' lo spread iniziale di 85pb. Per i bond con scadenza a 10 anni il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 180pb sopra il tasso mid-swap a 10 anni e' stato rivisto e fissato a 145pb.

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